Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как

Таранто — город-призрак, в который никто не решается войти, даже полиция объезжает его стороной. Беднейшим обитателям этого места остается лишь борьба за выживание, а банды преступников постоянно ведут борьбу за территорию. Два тринадцатилетних подростка, которые выросли вместе, мечтают

1946 год. 7-летний Америго Сперанца покидает свою обедневшую семью в Неаполе и едет жить в более богатую семью на севере страны в рамках послевоенной инициативы по спасению детей от нищеты.

1858 год. Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин. Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына.

XVII век, Италия. Наталья и её внучка Аде помогают при сложных родах, но после смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве. Наталья открывает Аде, что та обладает древней силой. Вскоре бабушку казнят охотники на ведьм, однако Аде удаётся избежать поимки. Пьетро, сын лидера охотников, спасает